Rivian bernilai lebih dari $100 miliar pada debutnya, setelah IPO terbesar di dunia pada tahun 2021
Saham Rivian ditutup pada $100,73, menandai lonjakan hampir 30% dari harga penawarannya dan menjadikannya produsen mobil AS paling berharga kedua setelah Tesla
Saham Rivian Automotive melonjak sebanyak 53% dalam debutnya di Nasdaq pada Rabu, 10 November, memberi pembuat kendaraan listrik yang didukung Amazon itu nilai pasar lebih dari $100 miliar setelah penawaran umum perdana (IPO) terbesar di dunia tahun ini.
Saham Rivian ditutup pada $100,73, melonjak hampir 30% dari harga penawarannya.
Hal ini menjadikan Rivian sebagai produsen mobil AS paling bernilai kedua setelah Tesla, yang bernilai $1,06 triliun. Meskipun baru saja mulai menjual kendaraan dan memiliki sedikit pendapatan untuk dilaporkan, Rivian berada di peringkat atas General Motors Company dengan $86,05 miliar, Ford Motor Company dengan $77,37 miliar, dan Lucid Group dengan $65,96 miliar.
Rivian juga mengalami kesulitan meningkatkan produksi di Illinois karena kendala rantai pasokan melanda produsen mobil di seluruh dunia. Juli lalu, pembuat kendaraan listrik tersebut mengatakan bahwa COVID-19 dan dampaknya terhadap pemasok telah menunda pengenalan kendaraan dari Illinois.
Sejak tahun lalu, perusahaan kendaraan listrik telah muncul sebagai salah satu investasi paling populer. Termasuk sekuritas seperti opsi dan unit saham terbatas, penilaian terdilusi penuh Rivian melebihi $106 miliar pada harga debutnya.
IPO memungkinkan Rivian mengumpulkan sekitar $12 miliar untuk membiayai pertumbuhan, dan angka itu bisa meningkat menjadi $13,7 miliar jika penjatahan saham dilakukan secara penuh. Ini menjadikannya IPO AS terbesar sejak Alibaba Group Holding Ltd go public pada September 2014.
“Transisi ke perusahaan publik (dan) pertumbuhan basis modal kami” memungkinkan Rivian untuk “mengembangkan produk dan volume serta pertumbuhan yang menjanjikan dalam hal segmen baru dan kendaraan baru yang akan kami masuki,” kata CEO Rivian, RJ Scaringe dalam sebuah pernyataan. wawancara.
Investor institusional terbesar di Wall Street, termasuk T. Rowe Price dan BlackRock, bertaruh pada Rivian untuk menjadi pemain besar berikutnya di sektor yang didominasi oleh Tesla di tengah meningkatnya tekanan terhadap produsen mobil di Tiongkok dan Eropa untuk mengurangi emisi kendaraan.
Amazon adalah pemegang saham terbesar Rivian dengan kepemilikan 20%.
IPO Rivian terjadi bersamaan dengan pertemuan puncak iklim PBB, di mana produsen mobil, maskapai penerbangan, dan pemerintah mengumumkan serangkaian janji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi global.
CEO GM Mary Barra mengatakan pada hari Rabu bahwa IPO Rivian menunjukkan betapa undervalued perusahaannya.
“Yang menarik bagi saya adalah peluang besarnya,” katanya di a Waktu New York peristiwa. “General Motors sangat diremehkan.”
Rencana ekspansi
Rivian telah berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi dan menggandakan pikap mewah R1T yang diluncurkan pada bulan September. Mereka berencana untuk menyusulnya dengan SUV dan van pengiriman, yang akan memasuki beberapa segmen terpanas di pasar.
Perusahaan yang bermarkas di Irvine, California ini berencana memproduksi setidaknya satu juta kendaraan per tahun pada akhir dekade ini, kata Scaringe. Perusahaan ini memiliki pabrik di Illinois, dan telah mengumumkan rencana untuk membuka pabrik kedua di AS dan akhirnya memulai produksi di Tiongkok dan Eropa.
“Rivian sedang dalam tahap awal pengiriman kendaraan pertamanya kepada pelanggan, yang memberi tahu investor bahwa perusahaan dan kendaraan itu ‘nyata’ dan bukan hanya gambar di slide deck,” kata analis DA Davidson & Company, Michael Shlisky. “Ini telah menjadi masalah bagi perusahaan EV lainnya dalam beberapa bulan terakhir.”
Pada hari Rabu, 10 kelompok lingkungan hidup dan advokasi, termasuk Sierra Club dan Greenpeace, mendesak Rivian untuk terlibat dengan serikat pekerja seiring pertumbuhan perusahaan. Para pekerja di pabrik Rivian di Illinois tidak berserikat.
Didirikan oleh Scaringe pada tahun 2009 sebagai Mainstream Motors, perusahaan ini berganti nama menjadi Rivian pada tahun 2011, nama yang diambil dari Sungai Indian di Florida, tempat yang dikunjungi Scaringe saat masih muda dengan perahu dayung.
Scaringe akan memiliki semua saham biasa Kelas B yang beredar setelah IPO dan mendapatkan 10 suara per saham, kata Rivian dalam pengajuannya.
Rivian, yang juga didukung oleh Ford, menetapkan harga IPO yang lebih besar yaitu 153 juta lembar saham dengan harga $78 per saham, menghasilkan hampir $12 miliar, menjadikannya salah satu IPO AS terbesar sepanjang masa. Ford menolak mengungkapkan rencana untuk sekitar 12% sahamnya di Rivian, yang bernilai sekitar $10 miliar pada hari Rabu.
Amazon, T. Rowe Price, Franklin Templeton, Capital Research, dan Blackstone termasuk di antara kelompok “investor utama” yang diindikasikan membeli saham senilai hingga $5 miliar, menurut pengajuan tersebut.
Saham Rivian juga ditawarkan kepada investor ritel di Social Finance Incorporated.
Morgan Stanley, Goldman Sachs dan JP Morgan adalah penjamin emisi utama untuk penawaran tersebut. – Rappler.com
