UnionBank yang dipimpin Aboitiz menetapkan kisaran harga untuk penawaran hak ekuitasnya
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Bank universal, yang mengakuisisi layanan perbankan konsumen Citi lebih dari setahun yang lalu, berharap dapat memperoleh dana sebesar P12 miliar dari penawaran tersebut.
MANILA, Filipina – Union Bank of the Philippines (UnionBank) yang dipimpin Aboitiz akan memulai peningkatan modal di Bursa Efek Filipina (PSE) tahun ini melalui penawaran hak saham (SRO) mulai 16 hingga 27 Januari 2023.
Bank universal, yang terdaftar di PSE 30 tahun lalu, akan menawarkan 220,26 juta saham biasa kepada pemegang saham saat ini dengan kisaran harga penawaran P54,48 hingga P58,38 per saham. Perusahaan dapat memilih untuk memperpanjang atau mengakhiri periode penawaran.
Harga penawaran ditentukan dengan menghitung harga rata-rata tertimbang volume saham biasa UnionBank di PSE untuk masing-masing 15 hari perdagangan berturut-turut sebelum dan termasuk 28 Oktober 2022 dengan diskon sekitar 25 hingga 30%, menurut penawaran awal. lembar persyaratan.
Rabu lalu, 28 Desember 2022, UnionBank merevisi target SRO menjadi P12 miliar, turun dari P20 miliar yang ditetapkan pada Oktober 2022 karena prospek ekonomi perusahaan yang lebih baik.
Perusahaan mengungkapkan kepada PSE bahwa proyeksi terbarunya menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh kebutuhan modal tambahan secara internal dari bisnis yang ada.
UnionBank mengatakan dana yang diperoleh dari SRO akan digunakan terutama untuk menambah modal pada anak perusahaannya, UnionDigital Bank Inc., serta proyeksi ketersediaan pinjaman kepada pelanggannya, dan peluang pertumbuhan bisnis lainnya.
UnionDigital bertujuan untuk memberdayakan Filipina dengan membantu membangun ekonomi digital negara tersebut. BSP memberinya Sertifikat Otoritas untuk beroperasi sebagai bank digital pada 12 Juli 2022.
Pada bulan Desember 2021, UnionBank Citigroup Inc. mengakuisisi bisnis perbankan konsumennya di Filipina senilai P55 miliar (sekitar $1,1 miliar), mengalahkan bank-bank besar yang telah menarik penawaran.
UnionBank juga mengumpulkan P40 miliar dari SRO untuk mendanai sebagian akuisisi ini, menjadikannya salah satu dari 3 penerbit kartu kredit teratas dalam hal penggunaan dan pembelanjaan.
UnionBank juga mengumpulkan P11 miliar lagi pada Juni 2022 dari penerbitan obligasi peso digital pertama di Filipina, yang merupakan bagian dari program obligasi bank komersial sebesar P39 miliar.
Pemegang saham utama UnionBank adalah Aboitz Equity Ventures Inc., Insular Life dan Social Security System. – dengan laporan dari Ralf Rivas/Rappler.com
