Norwegia Air membuat tawaran restrukturisasi akhir kepada kreditor
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Norwegia Air akan dapat meningkatkan modal baru dan keluar dari perlindungan kebangkrutan di Irlandia dan Norwegia jika kreditor dan Pengadilan Tinggi Irlandia menyetujui rencana restrukturisasi tersebut.
Norwegia Air mengajukan tawaran restrukturisasi terakhirnya kepada kreditor pada hari Kamis, 11 Maret, yang menurut maskapai penerbangan hemat ini merupakan langkah besar dalam rencananya untuk mengurangi utang dan mengurangi armadanya agar dapat bertahan dari pandemi virus corona.
Jika disetujui oleh cukup banyak kreditor dan Pengadilan Tinggi Irlandia, skema pengaturan ini akan memungkinkan Norwegia untuk meningkatkan modal baru dan keluar dari perlindungan kebangkrutan di Irlandia dan Norwegia.
“Ini merupakan tonggak penting dalam proses mengamankan masa depan Norwegia,” kata CEO Jacob Schram dalam sebuah pernyataan.
Sebagian besar dibiayai oleh utang, Norwegia dengan cepat berkembang menjadi maskapai penerbangan utama pada saat wabah COVID-19 merebak, melayani rute-rute melintasi Eropa dan ke Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara dan Timur Tengah.
Seperti yang diumumkan tahun lalu, rencana kelangsungan hidup ini menandai berakhirnya bisnis penerbangan jarak jauh Norwegia, meninggalkan maskapai penerbangan yang lebih kecil dan fokus pada rute-rute Nordik dan Eropa.
“Diharapkan Pengadilan Tinggi Irlandia akan membuat keputusan akhir dalam beberapa minggu ke depan,” kata Chief Financial Officer Geir Karlsen, seraya menambahkan bahwa proses pengadilan terpisah di Norwegia harus segera diselesaikan setelahnya.
“Kalau semua berjalan sesuai rencana, penambahan modal baru bisa kami lakukan pada Mei,” ujarnya.
Proposal yang diperbarui ini mengikuti garis besar yang pertama kali diberikan oleh Norwegia pada bulan Januari untuk mengurangi armadanya menjadi 53 jet dari 140 sebelum pandemi dan mengurangi utangnya menjadi 20 miliar kroner Norwegia ($2,4 miliar) dari 56 miliar kroner Norwegia.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, maskapai penerbangan tersebut harus mengumpulkan dana sebesar 4 miliar hingga 5 miliar kroner dari saham baru dan modal hibrida, yang menurut pemerintah Norwegia siap untuk menyumbang sebesar 1,5 miliar.
Investor baru akan menerima sekitar 70% modal saham setelah restrukturisasi, kreditor akan mendapat sekitar 25% dan pemegang saham saat ini sekitar 5%.
Saham Norwegia turun 1,8% pada pukul 09.26 GMT (16.26 WIB), kinerjanya di bawah kenaikan 0,1% dalam indeks acuan Oslo.
Kreditur dengan klaim tanpa jaminan akan menerima sekitar 5% dari jumlah utang awal dalam bentuk uang tunai dan kewajiban utang baru, yang dalam kondisi tertentu akan dikonversi menjadi saham di perusahaan yang direstrukturisasi, kata Norwegia.
Langkah yang diambil pada hari Kamis ini dimungkinkan oleh kemajuan terbaru dalam proses pengadilan. Beberapa penyewa jet mengadakan perjanjian sukarela untuk mengakhiri kontrak sementara pengadilan Dublin menyetujui penolakan paksa terhadap pihak lain.
Norwegia juga baru-baru ini setuju untuk mengakhiri kontrak untuk 88 pesawat baru dari pembuat pesawat Airbus, meskipun perselisihan mengenai 97 jet Boeing masih belum terselesaikan dalam proses pengadilan AS yang terpisah.
Kreditor akan dapat menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan yang dijadwalkan pada 18-20 Maret, setelah itu izin akan diminta dari Pengadilan Tinggi Irlandia, kata Norwegia. – Rappler.com
