Pemilik NGCP Synergy Grid akan mengumpulkan P28 miliar dalam penawaran umum
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Synergy Grid bermaksud untuk menawarkan 1,053 miliar saham biasa, dengan opsi penjatahan berlebih hingga 101 juta saham biasa, dengan harga masing-masing hingga P25.
Synergy Grid & Development Phils., yang secara tidak langsung memiliki saham mayoritas di National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), bertujuan untuk mengumpulkan P28,86 miliar dari penawaran lanjutan.
Menurut prospektus awal, Synergy Grid bermaksud menawarkan 1,053 miliar saham biasa dengan harga penawaran masing-masing P15 hingga P25, dengan opsi penjatahan berlebih hingga 101 juta saham biasa.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa, 17 Agustus bahwa “hasil bersih dari penawaran tersebut akan digunakan untuk memesan saham preferen tanpa hak suara” yang akan diterbitkan oleh NGCP.
Synergy Grid menjadi perusahaan induk NGCP ketika mengakuisisi 67% saham di OneTaipan Holdings dan Pacifica21 Holdings melalui pertukaran saham pada bulan Mei.
Henry Dia Jr. OneTaipan memegang 30% saham di NGCP melalui Monte Oro Grid Resources Corporation, sementara Roberto Coyiuto Jr. s Pacifica21 30% lainnya dimiliki oleh Calaca High Power Corporation.
Dia adalah ketua Synergy Grid, sedangkan Coyiuto adalah wakil ketua.
BDO Capital & Investment Corporation akan bertindak sebagai koordinator domestik tunggal. Penjamin emisi domestik gabungan dan pemegang buku bersama adalah BDO Capital, BPI Capital Corporation dan PNB Capital and Investment Corporation.
BofA Securities, JP Morgan Securities dan UBS AG Cabang Singapura akan bertindak sebagai koordinator global bersama dan bookrunners bersama untuk penawaran tersebut.
Baru-baru ini, dewan direksi Synergy Grid menyetujui peningkatan modal dasar dari 5,05 miliar saham biasa menjadi 5,3 miliar saham biasa. SEC belum menyetujui penambahan modal, menurut prospektus awal.
Dikatakan bahwa setelah disetujui, sekitar 5,27 miliar saham biasa akan menjadi total modal saham beredar perseroan.
Sejak 31 Mei, Bursa Efek Filipina telah menghentikan sementara perdagangan saham Synergy Grid.
NGCP diwajibkan berdasarkan waralabanya, yang ditandatangani pada tahun 2008, untuk melakukan penawaran umum dalam waktu 10 tahun sejak mulai beroperasi. Jangka waktu 10 tahun berakhir pada tahun 2019.
Penawaran umum perdana NGCP telah lama tertunda dan Komisi Pengaturan Energi memerintahkannya dilakukan pada September 2021. – Rappler.com
