blog.fcuzhhorod.com

Saham keuangan dan perbankan jatuh di kedua sisi Atlantik pada hari Senin, 29 Maret

Dolar naik dan indeks saham global menghentikan penurunannya pada hari Senin, 29 Maret, karena investor mengabaikan dampak jangka panjang dari gagal bayar dana lindung nilai yang membuat bank terguncang setelah Nomura dan Credit Suisse memperingatkan kerugian miliaran dolar.

Harga minyak mentah naik tipis setelah laporan bahwa Rusia akan mendukung produksi minyak yang stabil dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya menjelang pertemuan dengan kelompok produsen tersebut akhir pekan ini.

Nomura mengatakan pihaknya menghadapi potensi kerugian sebesar $2 miliar dari transaksi dengan klien AS yang tidak disebutkan namanya, sementara Credit Suisse mengatakan default pada margin call oleh dana yang berbasis di AS adalah “sangat signifikan dan material” untuk hasil kuartal pertama.

Kerugian pada dana lindung nilai, yang disebutkan oleh sumber sebagai Archegos Capital Management, memicu kebakaran penjualan saham pada hari Jumat, 26 Maret.

Saham Nomura di Jepang ditutup turun 16,3%, rekor penurunan satu hari, sementara saham Credit Suisse turun 13,8%.

Saham-saham di Wall Street sedikit menguat, dengan S&P 500 memulihkan sebagian besar kerugian sebelumnya karena investor menantikan perekonomian yang akan pulih ketika dibuka kembali dari pandemi virus corona, kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA di New York.

“Apa yang mulai kami lihat adalah Wall Street sangat yakin bahwa hal ini tidak bersifat sistemik, ini bukanlah akhir dari siklus pasar yang bullish, dan kami akan melihat pasar fokus terutama pada pembukaan kembali perdagangan,” kata Moya.

Para investor telah membeli saham-saham bernilai (value stocks) yang kemungkinan akan berkinerja baik dalam masa pemulihan, meningkatkan sektor layanan kesehatan, layanan komunikasi, dan kebutuhan pokok konsumen. Sektor keuangan jatuh karena default Archegos dan sektor teknologi turun karena imbal hasil obligasi naik dan investor menjual saham yang berorientasi pada pertumbuhan.

Indeks MSCI dunia untuk semua negara turun 0,08% sementara indeks FTSEurofirst 300 Eropa bertambah 0,19% menjadi ditutup pada 1,647.63.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average naik 0,3%, S&P 500 kehilangan 0,09%, dan Nasdaq Composite turun 0,6%.

Gagal bayar Archegos kemungkinan terbatas, tetapi dengan penyeimbangan kembali portofolio pada akhir kuartal, “hal-hal aneh” dapat terjadi pada dana dengan leverage yang berlebihan, kata Thomas Hayes, ketua dan anggota pengelola di hedge fund New York Great Hill Capital LLC.

“Hal ini merupakan gabungan dari peristiwa-peristiwa yang diperburuk oleh aksi jual baru-baru ini dan pelemahan di sektor teknologi, yang merupakan tujuan sebagian besar dana lindung nilai (hedge funds),” kata Hayes.

Saham keuangan dan perbankan jatuh di kedua sisi Atlantik. Indeks jasa keuangan di Eropa kehilangan 2% dan sektor perbankan di kawasan ini turun 1%.

Indeks perbankan KBW AS turun 2,3% sementara JPMorgan Chase & Co. turun 1,6%, bobot terbesar kedua di S&P 500 setelah Microsoft Corporation, yang turun 0,6%. Wells Fargo & Co., yang turun 3,3%, merupakan beban terbesar kelima di S&P.

Di Eropa, indeks DAX Jerman ditutup naik 0,5% ke rekor tertinggi setelah data pada akhir pekan menunjukkan laba tahunan perusahaan industri Tiongkok meningkat pada bulan Januari dan Februari, menyoroti pemulihan di sektor manufaktur Tiongkok.

CAC 40 Perancis juga naik 0,5%, sedangkan FTSE London turun 0,1%.

Dolar naik dalam perdagangan yang berombak, dengan euro diperdagangkan di bawah $1,18 dan mata uang komoditas jatuh, karena greenback menarik beberapa tawaran safe-haven di tengah kekhawatiran atas kemungkinan dampak dari standar Archegos.

Indeks dolar, yang mengukur nilai dolar terhadap 6 mata uang utama lainnya, mencapai level 92,964, level terkuat sejak November.

Indeks naik 0,161%, dengan euro turun 0,25% menjadi $1,1763. Yen Jepang melemah 0,14% terhadap dolar menjadi 109,80 per dolar.

Imbal hasil obligasi pemerintah zona euro naik karena terapungnya kembali kapal kontainer yang memblokir Terusan Suez menyebabkan beberapa penjualan aset-aset safe haven. Namun meningkatnya kasus COVID-19 membuat investor secara umum berhati-hati terhadap Eropa.

Imbal hasil Jerman naik pada hari Jumat dan terus meningkat pada hari Senin. Imbal hasil obligasi 10 tahun naik 0,9 basis poin ke level tertinggi 6 hari di minus 0,31%.

Imbal hasil Treasury jangka panjang naik karena ekspektasi investor bahwa inisiatif infrastruktur Presiden AS Joe Biden yang akan diumumkan pada Rabu, 31 Maret, dapat berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan peningkatan dramatis dalam penerbitan obligasi Treasury.

Surat utang Treasury AS bertenor 10 tahun naik 5 basis poin menjadi 1,7099%.

Minyak juga mengalami rebound setelah kapal kontainer Ever Give yang memblokir Terusan Suez selama hampir seminggu diapungkan kembali dan lalu lintas di jalur air kembali dilanjutkan.

Minyak mentah berjangka Brent naik 41 sen menjadi $64,98 per barel, sementara minyak mentah berjangka AS naik 59 sen menjadi $61,56 per barel.

Emas turun lebih dari 1% ke level terendah dalam lebih dari dua minggu karena penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil Treasury AS mengurangi daya tarik logam safe-haven. Emas juga tertekan oleh spekulasi pemulihan ekonomi AS yang cepat.

Emas berjangka AS turun 1,2% pada $1,712.20 per ounce. – Rappler.com