Credit Suisse mengumpulkan ‘tonggak sejarah’ $2,4 miliar dalam bentuk panggilan tunai baru
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Para pemegang saham menggunakan 98,4% hak berlangganan mereka, memberikan dorongan kepada para eksekutif yang bertugas mengembalikan Credit Suisse ke jalur yang benar
Credit Suisse menandai “tonggak sejarah” dalam rencana penyelesaiannya pada hari Kamis, 8 Desember, setelah mengumpulkan 2,24 miliar franc Swiss ($2,39 miliar) sebagai bagian dari penarikan tunai sebesar 4 miliar franc.
Para pemegang saham menggunakan 98,4% hak berlangganan mereka, memberikan dorongan kepada para manajer yang ditugaskan untuk mengembalikan bank Swiss ke jalur yang benar setelah krisis terbesar dalam 166 tahun sejarahnya.
“Keberhasilan penyelesaian penambahan modal merupakan tonggak penting bagi Credit Suisse yang baru,” kata CEO Ulrich Koerner dalam sebuah pernyataan.
“Hal ini akan memungkinkan kami untuk lebih mendukung prioritas strategis kami dari posisi kekuatan permodalan dan menciptakan bank yang lebih sederhana, lebih stabil, dan lebih fokus yang dibangun berdasarkan kebutuhan nasabah dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham,” tambahnya.
Credit Suisse telah mengumpulkan 1,8 miliar franc dengan menempatkan saham pada sekelompok investor institusi yang dipimpin oleh Saudi National Bank.
“Penerbitan saham (rights issue) merupakan awal yang penting dalam proses ini,” kata Jerome Legras dari Axiom Alternative Investments.
“Tetapi ini hanyalah awal dari perjalanan yang panjang dan menyakitkan.”
Manajer dana lainnya mengatakan penambahan modal dapat mendorong investor yang fokus pada risiko untuk membeli saham tersebut.
“Investor yang bersedia mengambil risiko akan didorong untuk mengambil risiko pada bank,” kata Stephen Sola, pendiri Sola Capital, seraya menambahkan bahwa “manajemen harus mewujudkannya.”
Pelaksanaan hak memesan efek hanya menyisakan 16,4 juta saham yang belum terjual. Ini akan dijual di pasar pada atau di atas harga penawaran 2,52 franc Swiss, kata Credit Suisse.
Paket 4 miliar franc dimaksudkan untuk membiayai perubahan haluan dan memperkuat Credit Suisse dalam upayanya untuk keluar dari skandal dan kerugian besar yang telah memicu spekulasi tentang masa depannya dan menyebabkan penarikan besar-besaran oleh klien.
Credit Suisse dilanda kemalangan, termasuk kerugian sebesar $5,5 miliar pada perusahaan investasi AS Archegos.
Mereka juga harus membekukan dana pembiayaan rantai pasokan sebesar $10 miliar yang terkait dengan pemodal Inggris Greensill yang bangkrut.
Pada akhir Oktober, Credit Suisse mengatakan pihaknya berencana memangkas ribuan lapangan kerja dan mengalihkan fokusnya dari perbankan investasi ke pengelolaan kekayaan yang tidak terlalu bergejolak.
Vincent Kaufmann, kepala Ethos, yang mewakili pemegang saham yang memegang lebih dari 3% saham Credit Suisse, mengatakan pihaknya sekarang harus fokus pada pengelolaan kekayaan dan cabang Swiss.
“Kepemimpinan harus fokus pada pemulihan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham, tetapi juga dan mungkin yang lebih penting adalah nasabah dan karyawan bank.”
Membarui lagi
Saham Credit Suisse, yang telah mencapai rekor terendah, menguat pekan lalu karena kepemimpinannya berusaha meyakinkan pasar.
Setelah ditutup di atas 3 franc Swiss pada hari Senin, 5 Desember, mereka mundur sedikit dan naik 3,2% pada hari Kamis hingga mencapai 2,942 franc, jauh di atas harga langganan transaksi.
Meskipun penerbitan saham baru (rights issue) dan penempatan saham menjadikan Saudi National Bank sebagai pemegang saham utama, komponen utama dari rencana penyelesaian Credit Suisse masih kurang rinci.
Ketua Axel Lehmann minggu ini menandai kerugian lain bagi bank tersebut pada tahun 2023, sementara penurunan harga saham mendorong nilai pasarnya di bawah 12 miliar franc Swiss, hampir sama dengan nilai pasar bank swasta Swiss Julius Baer.
Perombakan yang direncanakan bank ini mencakup fokus yang lebih besar pada pengelolaan kekayaan, dan mengurangi investasi perbankan.
Credit Suisse telah setuju untuk menjual sebagian besar Grup Produk Sekuritisasi dan bisnis keuangan terkait kepada dana pembelian AS Apollo Global Management untuk membebaskan modal.
Hal ini juga harus menjelaskan bagaimana dia berencana untuk memisahkan bank investasinya menjadi entitas baru yang berfokus pada pekerjaan konsultasi seperti merger dan akuisisi serta mengatur kesepakatan pasar modal.
Bank tersebut bermaksud menjual sahamnya di CS First Boston, namun mungkin memiliki setengahnya. – Rappler.com
$1 = 0,9415 franc Swiss
