Del Monte Filipina mengajukan IPO sebesar P44 miliar
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Produsen nanas dan saus tomat terbesar di Filipina berencana melakukan IPO terbesar kedua di negara tersebut
Produsen saus tomat dan buah kaleng Del Monte Philippines Incorporated (DMPI) telah mengajukan penawaran umum perdana (IPO) senilai $910 juta (P44 miliar), Komisi Sekuritas dan Bursa mengatakan pada Rabu, 28 April.
DMPI berencana menawarkan sebanyak-banyaknya 699,33 juta saham biasa dengan harga masing-masing hingga P54,80, dengan opsi penjatahan berlebih hingga 104 juta saham.
Ini bisa menjadi IPO terbesar kedua di Filipina, tepat di belakang rencana penawaran Monde Nissin senilai $1,5 miliar (P72,45 miliar).
DMPI awalnya berencana untuk go public pada tahun 2018 dan bertujuan untuk mengumpulkan P17,5 miliar, namun rencana tersebut dibatalkan karena kondisi pasar yang lemah.
DMPI berencana menggunakan dana tersebut untuk melunasi pinjaman dari induk perusahaannya, Del Monte Pacific Limited. (BACA: Di Tengah Isu Lockdown, Del Monte Sebut 40% Produk Terjual di PH)
“Perusahaan kami telah menunjukkan ketahanan selama 12 bulan terakhir, meningkatkan operasi dan efisiensi di tahun yang penuh tantangan. Ini memberi kami kepercayaan diri untuk memulai fase perjalanan berikutnya. Kami sangat yakin bahwa hal ini akan memberikan posisi yang lebih baik bagi kami untuk memanfaatkan sepenuhnya posisi kepemimpinan pasar kami dan untuk lebih mempercepat strategi kami di seluruh wilayah,” kata Joselito Campos, CEO DMPI.
DMPI menyebutkan pihaknya menguasai 88% total pangsa pasar nanas kemasan di Filipina, 87% saus tomat, 74% buah campur kemasan, dan 39% saus spageti.
Mengutip data Nielsen, DMPI menambahkan bahwa bisnis minuman kesehatan dan makanan ringan menguasai 48% dari total pangsa pasar di Tanah Air.
Perusahaan ini juga merupakan eksportir nanas segar terbesar ke Tiongkok, dengan pangsa pasar sebesar 43,7% berdasarkan volume pada tahun 2020. Perusahaan ini juga merupakan salah satu eksportir nanas terbesar ke Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah.
Pada tahun 2020, laba bersih DMPI mencapai P3,4 miliar, yang berarti margin keuntungan sebesar 10,9%.
“DMPI memiliki posisi yang baik untuk menjadi perusahaan independen yang terdaftar di Bursa Efek Filipina. Perusahaan induk tidak langsung DMPI, Del Monte Pacific Ltd, berharap dapat mempertahankan mayoritas kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut, sementara SEA Diner, mitra pemegang saham minoritas DMPL, juga berharap dapat mempertahankan sahamnya di DMPI,” kata perusahaan tersebut.
DMPI telah melibatkan Morgan Stanley dan Credit Suisse (Singapura) sebagai koordinator global dan bookrunner bersama untuk transaksi ini, sementara CLSA dan DBS Bank akan bertindak sebagai bookrunner internasional bersama. BDO Capital and Investment Corporation dan BPI Capital Corporation juga akan bertindak sebagai penjamin emisi dan bookrunner lokal bersama. – Rappler.com
