Filipina mengumpulkan €750 juta karena investor menyerukan penjualan obligasi
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Setelah lebih dari satu dekade, Filipina kembali ke pasar modal Eropa dan mengumpulkan €750 juta atau sekitar P44 miliar melalui penawaran obligasi global berdurasi 8 tahun.
MANILA, Filipina – Filipina kembali ke pasar modal Eropa setelah lebih dari satu dekade dan para investor berada dalam hiruk-pikuk.
Biro Perbendaharaan (BTr) melaporkan pada hari Jumat, 10 Mei bahwa mereka berhasil mengumpulkan €750 juta atau sekitar P44 miliar dengan penawaran obligasi global 8 tahun dengan kupon 0,875%.
BTr menyebutkan, penjualan obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan sebanyak 6 kali sehingga menyebabkan suku bunga turun.
Obligasi tersebut diperkirakan akan diselesaikan pada 17 Mei.
Dua puluh empat persen obligasi dialokasikan ke Jerman, 15% ke Italia, 10% ke Inggris, 26% ke negara Eropa lainnya, 9% ke Amerika Serikat, 6% ke Filipina, dan 5% ke negara lain. . dari Asia, dan 5% sisanya ke negara lain.
Berdasarkan jenis investornya, 59% masuk ke fund manager, 24% ke bank dan perusahaan, 11% ke asuransi, dana pensiun dan lembaga resmi, dan 6% sisanya ke jenis investor lain.
BTr menyebutkan, penjualan obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan sebanyak 6 kali sehingga menyebabkan suku bunga turun.
Berita ini muncul ketika Filipina melaporkan pertumbuhan produk domestik bruto yang lebih lambat dari perkiraan sebesar 5,6% pada kuartal pertama tahun 2019.
Pekan lalu, Filipina menerima peringkat kredit tertinggi BBB+ dari Standard and Poor Global, satu tingkat di bawah peringkat minimum “A”. (Klarifikasi: Apa artinya bagi kami jika PH memiliki peringkat kredit yang baik?)
“Transaksi yang sukses ini merupakan bukti kepercayaan komunitas investor internasional terhadap fundamental makroekonomi yang kuat dan prospek pertumbuhan yang tinggi di negara ini meskipun ada tantangan keuangan global,” kata Menteri Keuangan Carlos Dominguez III.
Hasil penerbitannya akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dukungan anggaran.
“Transaksi yang berhasil memungkinkan kami mendiversifikasi program pendanaan kami untuk mendukung belanja produktif untuk infrastruktur dan layanan sosial,” kata Bendahara Nasional Rosalia de Leon.
Obligasi ini diperkirakan akan mendapat peringkat Baa2 dari Moody’s Investor Service, BBB+ dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch Ratings.
Deutsche Bank dan UBS bertindak sebagai koordinator global bersama, sementara BNP Paribas, Credit Suisse dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai joint bookrunners untuk transaksi tersebut.
Sebelum menjual eurobonds, Filipina menerbitkan surat berharga dalam mata uang renminbi dan yen. – Rappler.com
