blog.fcuzhhorod.com

LONDON, Inggris – Pasar kapal tanker minyak tua sedang booming, semua berkat upaya negara-negara Barat untuk membatasi perdagangan minyak mentah Rusia.

Ketika perusahaan-perusahaan pelayaran dan jasa maritim Barat menghindari minyak Rusia untuk menghindari pelanggaran sanksi atau merusak reputasi mereka, perusahaan-perusahaan baru telah mengambil alih kekosongan tersebut, mengambil alih kapal-kapal tanker tua yang biasanya dibuang begitu saja.

Uni Eropa melarang semua impor minyak mentah Rusia melalui laut mulai Senin tanggal 5 Desember, dan larangan impor bahan bakar akan menyusul pada bulan Februari.

Keputusan ini juga melarang perusahaan dan individu di blok tersebut untuk menyediakan layanan pembiayaan, perantara, pengiriman dan asuransi untuk mengirimkan minyak Rusia ke tempat lain jika minyak mentah tersebut dibeli di atas batas harga $60 per barel yang mulai berlaku pada hari Senin.

Dalam beberapa bulan terakhir, kapal tanker tua telah dijual oleh pemilik Yunani dan Norwegia dengan harga tertinggi kepada pembeli baru di Timur Tengah dan Asia yang memanfaatkan harga sewa yang sangat tinggi untuk kapal yang ingin mengirimkan minyak Rusia ke India dan Tiongkok.

Perusahaan pengelola kapal tanker seperti Fractal Shipping, yang beroperasi di pusat keuangan Swiss di Jenewa, merasakan manfaatnya.

Dalam waktu kurang dari setahun, Fractal telah merakit 23 armada kapal tanker minyak dan bahan bakar yang baru-baru ini dibeli oleh pemiliknya di Dubai. Sebagian besar membawa minyak mentah Rusia dari pelabuhan Baltik dan Laut Hitam ke Asia, menurut pelacakan kapal Refinitiv Eikon.

Kepala eksekutif Mathieu Philippe mengatakan dia melontarkan ide untuk Fractal setahun yang lalu, dengan bertaruh bahwa armada kapal tanker global semakin terbatas dan biaya kapal serta tarif pengangkutan pasti akan naik dari posisi terendah akibat pandemi.

Namun pada pertengahan tahun ini, pemilik kapal baru, yang dikenal sebagai prinsipal, mulai memintanya untuk terjun ke bisnis minyak Rusia.

“Kami mendapat banyak kapal tanker pada bulan Agustus dan September. Prinsipal kami ingin terjun ke bisnis ini untuk acara di Rusia,” kata veteran pelayaran itu kepada Reuters.

Kenaikan harga

Perusahaan-perusahaan minyak besar di Barat biasanya berhenti menggunakan kapal tanker ketika mereka berusia sekitar 15 tahun, dan banyak di antara mereka yang akan dibubarkan. Sementara itu, armada Fractal seluruhnya terdiri dari kapal-kapal tua yang berusia antara 13 hingga 19 tahun, menurut situs web Fractal.

Dengan adanya pendatang baru yang tertarik untuk mendapatkan bagian dari bisnis Rusia, harga kapal tanker minyak bekas telah meningkat, terutama untuk kapal Aframax yang dapat membawa hingga 600.000 barel, ukuran standar yang digunakan untuk memuat minyak mentah di pelabuhan Baltik Rusia.

Menurut perusahaan penilai VesselsValue, harga Aframax yang berusia 20 tahun naik 86% dari $11,8 juta pada 1 Januari menjadi $22 juta.

Sepanjang tahun ini, 148 penjualan Aframax telah dilaporkan, meningkat 5% dari periode yang sama tahun 2021, kata VesselsValue.

Penelitian yang dilakukan oleh pialang kapal Clarksons menunjukkan bahwa lebih banyak kapal tanker yang terjual dalam 11 bulan pertama tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya dan penjualan pada bulan Oktober mencatat rekor bulanan baru sebesar 76.

Hingga hari Senin, tidak ada sanksi Barat terhadap pengangkutan minyak Rusia ke pasar Asia, sehingga Fractal dan perusahaan manajemen lainnya tidak melanggar aturan apa pun.

Namun, untuk menghindari potensi jebakan, Philippe mengatakan Fractal tidak berurusan dengan perusahaan milik Rusia mana pun. Bank-bank Barat yang membiayai perdagangan maritim juga dilarang, katanya.

Untuk mencegah sanksi baru UE yang menghentikan jutaan barel per hari ekspor minyak mentah Rusia dan menaikkan harga bahan bakar global, negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) telah melunakkan dampaknya dengan membatasi ekspor di bawah $60 per barel.

Tujuan dari rencana ini adalah untuk mengurangi pendapatan ekspor Rusia namun tetap menjaga pasokan minyak tetap mengalir.

Kesepakatan mengenai batasan harga berarti operator seperti Fractal dapat terus mengirimkan minyak mentah Rusia tanpa masalah, selama transaksinya berada di bawah batasan tersebut.

Kremlin telah berulang kali mengatakan pihaknya tidak akan menjual minyak di bawah batasan harga baru, sementara dua pembeli terbesar Rusia, Tiongkok dan India, belum berjanji untuk mematuhi batasan tersebut.

Berlayar ke Rusia

Pemilik kapal baru bersedia mengangkut minyak Rusia, uang uang. “Kapal yang menghasilkan $80.000 per hari di Mediterania dapat menghasilkan $130.000 per hari dengan membawa minyak Rusia,” kata salah satu pialang kapal, yang menolak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara. kepada media.

Harga kapal tanker minyak mentah telah melonjak ke tingkat tertinggi yang belum pernah terjadi sejak tahun 2008, kecuali pada periode singkat di tahun 2020 ketika perusahaan-perusahaan minyak mencari kapal tanker untuk menyimpan bahan bakar karena permintaan yang menurun akibat pandemi.

Pemilik kapal tanker dapat menghasilkan lebih dari $100.000 sehari untuk beberapa perjalanan, kata Omar Nokta, analis di bank investasi Jefferies.

“Meskipun masih harus dilihat bagaimana batasan harga ekspor Rusia pada akhirnya akan terjadi, yang jelas adalah armada kapal tanker semakin diperluas dan menempuh jarak yang lebih jauh,” katanya.

Kini lebih banyak kapal tanker yang digunakan untuk perjalanan yang memakan waktu berminggu-minggu, mengirimkan minyak Rusia dari Laut Baltik dan Laut Hitam ke Asia, padahal sebelumnya minyak Rusia terutama dijual di Eropa dan perjalanan tersebut hanya memakan waktu beberapa hari.

Pembuatan kapal juga terhenti selama pandemi dan pengiriman kapal tanker minyak baru tahun depan akan berada pada level rendah, menurut analisis dari pialang kapal.

Reuters memantau 18 kapal tanker Fractal menggunakan data pelacakan kapal Refinitiv Eikon.

Dua belas orang memuat minyak di pelabuhan-pelabuhan Rusia dalam dua bulan terakhir, baik untuk pertama kalinya, untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai, atau setidaknya untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, data menunjukkan. Dua orang secara teratur mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Rusia.

Misalnya, kapal tanker Charvi yang dioperasikan dengan Fraktal memuat minyak mentah di pelabuhan Primorsk di Baltik Rusia pada pertengahan September sebelum berlayar ke Sikka, India untuk menurunkan muatannya.

Kapal tanker tersebut, yang sebelumnya dimiliki oleh Viken Shipping Norwegia, dengan nama Storviken, belum pernah singgah di pelabuhan Rusia, menurut data Refinitiv Eikon pada tahun 2010.

Demikian pula, Daphne V, kapal tanker lain yang sebelumnya dimiliki oleh Viken Shipping dan sekarang dikelola oleh Fractal, singgah di Primorsk pada 11 November untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai dan sedang dalam perjalanan ke Terusan Suez dalam perjalanan ke Asia.

Kapal tanker itu bernama Kronviken sebelum berpindah tangan. Viken Shipping mengatakan pihaknya tidak menjual kapal ke pemilik Rusia, namun menolak mengidentifikasi pembelinya.

Broker kapal Braemar memperkirakan bahwa sekitar 120 dari 212 kapal tanker yang dijual kepada calon pembeli Rusia tahun ini melihat kesepakatan minyak mentah Rusia, sementara tahun lalu hampir tidak ada penjualan kepada pembeli yang terlibat dalam pengiriman minyak mentah Rusia.

Untuk menghindari sanksi

Departemen Keuangan AS telah memberikan beberapa panduan tentang cara kerja pembatasan tersebut, namun masih ada pertanyaan mengenai penerapannya.

“Batas harga sangat membingungkan,” kata Philippe dari Fractal. “Kami jelas merupakan salah satu perusahaan yang ingin bertahan dalam perdagangan Rusia. Sebagai pebisnis kita harus oportunistik.”

Pembeli harus memberikan dokumen seperti faktur kepada perusahaan pelayaran atau perusahaan asuransi untuk menunjukkan bahwa mereka mematuhi batasan tersebut, namun hal ini pada dasarnya bergantung pada pemantauan mandiri, tanpa penalti bagi penyedia layanan pengiriman jika mereka beroperasi dengan itikad baik.

Kesepakatan yang terbukti berada di luar batasan harga akan secara efektif membatalkan sanksi, dan kapal-kapal lain yang pernah terlibat dalam menghindari sanksi ekspor minyak terhadap Venezuela dan Iran dapat memainkan peran dalam perdagangan tersebut, kata para analis.

Salah satu tujuan dari rencana pembatasan harga G7 adalah untuk mencegah apa yang disebut “angkatan laut gelap” berkembang dengan membiarkan ekspor minyak Rusia dilakukan secara transparan tanpa melanggar sanksi.

Armada gelap ini, yang menyumbang sekitar 10% dari kapal tanker minyak dunia, menurut Trafigura dan sumber industri pelayaran lainnya, telah membantu Iran menghindari embargo AS selama lebih dari satu dekade, dan Venezuela sejak tahun 2019.

Setidaknya 21 kapal tanker beralih mengirim minyak Rusia setelah sebelumnya digunakan untuk pengiriman Iran, kata Claire Jungman, kepala staf di kelompok advokasi Amerika Serikat Melawan Nuklir Iran, yang memantau lalu lintas kapal tanker terkait Iran melalui pelacakan kapal dan satelit.

Setidaknya empat dari kapal tersebut telah berganti kepemilikan dalam beberapa bulan terakhir.

Broker kapal Braemar juga mengatakan bahwa beberapa kapal yang terlibat dalam pengiriman minyak Iran dan Venezuela telah beralih membawa minyak Rusia.

Diperkirakan armada bayangan yang mengirimkan minyak dari kedua negara tersebut dan beberapa di antaranya juga ke Rusia terdiri dari 107 Aframax, 65 Suezmax berukuran lebih besar, dan 82 VLCC (Very Large Crude Carriers).

“Daripada memiliki satu armada yang dioptimalkan, Anda kini memiliki dua armada terpisah yang dioptimalkan,” kata Christian Ingerslev, CEO Maersk Tankers Denmark.

“Jika sanksi terus-menerus disesuaikan, maka akan sangat sulit bagi perusahaan yang mematuhi sanksi untuk mengambil risiko karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok,” ujarnya. – Rappler.com