blog.fcuzhhorod.com

Komisi Sekuritas dan Bursa menyetujui rencana penawaran umum perdana AllHome milik Manny Villar dan pembuat produk kelapa Axelum Resources

MANILA, Filipina – Orang terkaya di negara itu, Manny Villar, selangkah lebih dekat untuk mencatatkan jaringan toko peralatan rumah tangga miliknya, AllHome Corporation, di pasar saham.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menyetujui rencana penawaran umum perdana (IPO) AllHome, yang bertujuan untuk mengumpulkan modal segar sebesar P11,5 miliar.

AllHome akan menawarkan 750 juta saham biasa baru bersama dengan 375 juta saham biasa yang sudah ada yang saat ini dimiliki oleh AllValue Holdings, yang memiliki opsi untuk menawarkan lebih dari 168 juta lebih.

Jumlah ini mewakili 34,5% dari modal ditempatkan dan beredar perusahaan, yang akan berjumlah 3,75 miliar saham setelah penawaran perdana dan dengan asumsi opsi penjatahan lebih dilaksanakan sepenuhnya.

Dengan harga penawaran maksimum P16 per saham, perusahaan mengharapkan untuk memperoleh P11,5 miliar dari penawaran utama.

AllHome akan menggunakan modal yang diperoleh untuk perluasan toko, pembayaran utang, dan keperluan umum perusahaan.

Perusahaan telah menunjuk UBS AG cabang Singapura sebagai satu-satunya koordinator global dan pemegang buku bersama. CLSA Limited dan Credit Suisse-Singapore akan bertindak sebagai joint bookrunner, dan PNB Capital and Investment Corporation serta China Bank Capital Corporation sebagai penjamin emisi dalam negeri.

Perusahaan bermaksud untuk mencatatkan sahamnya di bursa lokal dengan simbol ticker HOME.

Akan memberi sinyal pada Axelum juga

Sementara itu, SEC juga telah menyetujui IPO Sumber Daya Axelumyang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak P4,8 miliar.

Produsen produk kelapa ini akan menawarkan 400 juta saham treasury dan 300 juta saham biasa baru serta 430 juta saham biasa yang sudah ada yang ditawarkan oleh CP Compass Singapura. Setelah penawaran perdana, total 4 miliar saham biasa beredar, dengan 28,25% di tangan investor baru.

Harga penawaran maksimumnya adalah P6.81 per saham.

Untuk memfasilitasi penawaran tersebut, perseroan telah menunjuk First Metro Investment Corporation dan BPI Capital Corporation sebagai joint lead underwriter.

Perusahaan yang berbasis di Misamis Oriental ini akan menggunakan modal segar untuk akuisisi strategis, perluasan jaringan distribusi, biaya perbaikan fasilitas manufaktur, pembayaran kembali pinjaman dan kebutuhan modal lainnya.

SEC menyetujui IPO kedua perusahaan tersebut setelah pencatatan pasar saham Kepwealth Property Filipina pada Senin, 19 Agustus. – Rappler.com