UBS dan Nomura mendorong kerugian Archegos bank global lebih dari $10 miliar
UBS, manajer kekayaan terbesar di dunia, kehilangan $774 juta akibat runtuhnya Archegos
UBS melaporkan kerugian tak terduga sebesar $774 juta pada hari Selasa, 27 April, akibat runtuhnya dana investasi AS Archegos, sehingga total kerugian yang dialami bank-bank global akibat kantor keluarga yang terkepung menjadi lebih dari $10 miliar.
Tuduhan yang diambil oleh bank terbesar di Swiss ini muncul ketika dampak dari Archegos terus mempengaruhi industri perbankan, dengan Nomura pada hari Selasa mencatat kerugian kuartalan terbesarnya dalam lebih dari satu dekade karena hubungannya dengan dana yang diperangi tersebut. Bank Jepang mengatakan akan membukukan kerugian sekitar $2,9 miliar di Archegos tahun ini.
Morgan Stanley kehilangan hampir $1 miliar karena runtuhnya kantor keluarga, sementara saingannya UBS Credit Suisse paling terpukul dengan biaya lebih dari $5 miliar setelah Archegos gagal membayar margin call pada akhir Maret, yang menyebabkan kebakaran penjualan saham.
UBS, manajer kekayaan terbesar di dunia, mengatakan pihaknya sekarang sedang meninjau semua hubungan kliennya dalam unit pialang utama, yang melayani dana lindung nilai, dan dalam bisnis kantor keluarga, yang mengelola kumpulan uang yang sangat besar untuk individu dan keluarga kaya. . Mereka juga sedang meninjau sistem manajemen risikonya.
“Saya mengerti Anda kecewa. Kami juga kecewa,” CEO UBS Ralph Hamers mengatakan kepada para analis melalui telepon dengan pertanyaan tentang kerugian tersebut, yang mana tingkat kerugian tersebut mengejutkan investor.
Saham UBS turun 3% pada perdagangan pagi.
“(Kerugian Archegos) menyoroti risiko yang melekat dalam aktivitas pasar modalnya dan mewakili kemunduran terhadap budaya (UBS) yang menghindari risiko,” kata analis Moody’s Michael Rohr dalam sebuah catatan. “Permodalan dan likuiditas bank yang kuat tetap menjadi kekuatan kredit utama yang melindungi profil keuangan dan peringkatnya.”
UBS, yang sebelumnya menolak mengomentari dampak apa pun dari Archegos, mengatakan pada hari Selasa bahwa pendapatan yang diterima pialang utamanya mengurangi laba bersih sebesar $434 juta pada kuartal pertama.
Namun, laba bersih sebesar $1,82 miliar untuk 3 bulan pertama tahun 2021 mengalahkan perkiraan median sebesar $1,59 miliar dari 20 analis yang disurvei oleh bank tersebut, di tengah lemahnya kuartal dalam transaksi utang dan ekuitas.
Hamers, yang mengambil alih jabatan bos lamanya Sergio Ermotti pada bulan November, ditunjuk untuk meningkatkan upaya digitalisasi bank setelah sukses bertugas di ING.
Namun permulaannya di UBS, yang secara luas dipuji sebagai peluang untuk membantu bank tersebut menuju masa depan yang lebih berpusat pada teknologi, dipersulit oleh investigasi kriminal Belanda atas perannya dalam kegagalan pencucian uang di ING.
Hamers mengumumkan beberapa inisiatif strategis ketika dia berbicara dengan para analis pada hari Selasa, yang berpusat pada menjadikan UBS perusahaan “digital native” yang lebih cepat dan lebih berbasis klien yang berfokus pada investasi berkelanjutan.
Penyederhanaan pengaturan dan upaya digitalisasi baru akan membantu menghasilkan penghematan kotor sekitar $1 miliar per tahun pada tahun 2023, kata bank tersebut.
UBS tidak lagi menjadi berita utama keuangan dalam beberapa bulan terakhir, setelah serangkaian kesalahan langkah yang menyakitkan di saingan terdekatnya, Credit Suisse, menyebabkan kerugian, PHK, dan investigasi di bank nomor 2 Swiss tersebut.
Hamers mengatakan pada hari Selasa bahwa bank tersebut tidak merasa perlu untuk mengungkapkan kerugian yang dialami Archegos lebih awal karena hasil Q1 yang kuat, dan tidak memiliki rencana untuk melepaskan bisnis pialang utamanya setelah bencana tersebut.
Ini keluar dari semua posisi yang tersisa pada bulan April, mengakibatkan kerugian perdagangan lebih lanjut sebesar $87 juta pada kuartal ke-2, kata Hamers.
Mengambil pendekatan yang hati-hati pada kuartal ke-2, bank tersebut memperkirakan tingkat aktivitas nasabah akan menurun dari tingkat tertinggi yang terlihat dalam 3 bulan pertama tahun ini, sebagian diimbangi oleh peningkatan biaya berulang yang dihasilkan dari pengelolaan investasi nasabah karena tingginya biaya tersebut. harga aset.
Catat aktivitas pelanggan
UBS mendapatkan sebagian besar keuntungannya dari memberikan nasihat dan mengelola uang untuk orang-orang kaya di dunia, sementara UBS juga menjalankan operasi perbankan investasi dan manajemen aset global yang lebih kecil.
Ia melakukan perbankan ritel dan korporasi hanya di pasar dalam negerinya.
Model bisnis tersebut membuahkan hasil pada tahun 2020, karena pinjaman berisiko rendah yang dimiliki perusahaan tersebut – yang sebagian besar terdiri dari hipotek dan pinjaman kepada orang kaya, serta sebagian kecil dari kredit korporasi dan ritel di pasar dalam negeri Swiss yang makmur – mengalami kerugian yang lebih sedikit dibandingkan banyak perusahaan lain. rekan-rekan jalanan.
Kini, dalam 3 bulan pertama tahun 2021, bank ini sekali lagi melampaui target keuangan berdasarkan rekor aktivitas di seluruh waralaba nasabahnya.
Bank-bank AS membukukan hasil yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal pertama, dengan Goldman Sachs meningkatkan laba enam kali lipat dan Morgan Stanley meningkatkan laba 150% meskipun mengungkapkan kerugian hampir $1 miliar pada Archegos.
Namun, UBS melaporkan penurunan laba perbankan investasi sebelum pajak sebesar 42% karena biaya terkait Archegos dan pertumbuhan pendapatan yang lebih rendah di bisnis perdagangan lainnya.
Manajemen kekayaan mengalami peningkatan laba sebesar 16% karena pertumbuhan pinjaman dan tingkat transaksi yang tinggi membantu meredam dampak penurunan dan suku bunga yang terus rendah. – Rappler.com
