UnionBank membeli bisnis perbankan konsumen Citi Filipina seharga P55 miliar
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Kesepakatan dengan Citi diperkirakan akan selesai pada paruh kedua tahun 2022 dan akan dibiayai terutama melalui penawaran hak saham.
MANILA, Filipina – UnionBank Filipina akan mengakuisisi bisnis perbankan konsumen Citi di Filipina senilai P55 miliar (sekitar $1,1 miliar), menghilangkan bank-bank besar yang telah mengajukan penawaran.
Pada hari Kamis, 23 Desember, UnionBank mengatakan akan membayar tunai untuk aset Citi, ditambah premi sebesar P45,3 miliar. Nilai ekuitas yang diperlukan untuk transaksi ini adalah P9,7 miliar.
Bank yang dipimpin Aboitiz akan membiayai kesepakatan tersebut melalui sumber internal, serta penawaran hak saham (SRO) sebesar P40 miliar.
Pemegang saham utamanya, yaitu Aboitiz Equity Ventures, Insular Life Assurance, dan Social Security System, disebut-sebut berkomitmen untuk mengambil bagian penuh atas penghargaan masing-masing, serta saham SRO apa pun yang tidak diambil alih oleh pemegang saham lainnya.
“Citibank Filipina memiliki portofolio ritel yang hebat, menguntungkan, dan dikelola dengan baik. Citibank memiliki waralaba kartu kredit terbesar ketiga dan merupakan penyedia manajemen kekayaan terkemuka di Filipina. Kami menantikan peluang yang mengubah permainan ini untuk meningkatkan bisnis kartu kredit kami dan memperluas bisnis perbankan kami secara signifikan di segmen pasar konsumen kelas atas,” kata Edwin Bautista, presiden dan CEO (CEO) UnionBank.
UnionBank akan mengakuisisi kepemilikan real estate Citi, seperti Citibank Square di Eastwood, tiga cabang bank dengan layanan lengkap, lima pusat kekayaan dan dua cabang bank.
Citi adalah bank asing terbesar di Filipina dengan total aset sebesar P89,5 miliar, pinjaman kotor sebesar P59,7 miliar, dan basis pelanggan hampir 1 juta, per Juni 2021.
Terdapat sekitar 1.750 karyawan Citi, termasuk manajemen senior, yang diperkirakan akan bergabung dengan UnionBank.
“Kami menantikan untuk menyambut seluruh karyawan ke dalam keluarga UnionBank. Dengan kesamaan budaya yang kuat antar organisasi, kami yakin karyawan Citi akan merasa betah berada di UnionBank,” kata Erramon Aboitiz, ketua UnionBank.
Munculnya UnionBank sebagai calon pembeli merupakan sebuah kejutan karena bank-bank besar seperti BDO, Metrobank dan Bank of the Philippine Islands juga telah menarik tawaran untuk aset-aset Citi. UnionBank dipilih oleh Citi setelah melalui “proses lelang yang ekstensif dan kompetitif”.
Transaksi dengan Citi diperkirakan akan selesai pada paruh kedua tahun 2022.
CEO Citi Asia Pacific Peter Babej mengatakan: “Transaksi ini mencerminkan hasil positif bagi nasabah, kolega, dan perusahaan kami…. Citi akan terus melayani nasabah institusi di Filipina dan di seluruh Asia Pasifik seperti yang telah kami lakukan selama lebih dari satu abad. . Kami sangat senang dengan pengumuman hari ini, dan kami akan menggunakan modal yang dihasilkan untuk berinvestasi pada prioritas strategis kami.”
Morgan Stanley bertindak sebagai penasihat keuangan internasional eksklusif untuk UnionBank sehubungan dengan transaksi tersebut. Milbank LLP dan Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles bertindak sebagai penasihat hukum UnionBank. – Rappler.com
